L’intelligence artificielle au service de votre épargne et de votre patrimoine.
Parlez de votre projet d'Épargne à Roma, notre IA. L'humain prendra le relais.
Winvias réinvente la gestion de patrimoine en alliant la puissance de ROMA, une IA financière de nouvelle génération, à l’accompagnement sur-mesure d’un expert dédié. Après avoir choisi le profil d'épargnant qui vous correspond, vous accédez à une stratégie patrimoniale augmentée, personnalisée selon vos objectifs, et adossée à une sélection de produits partenaires prestigieux, rigoureusement choisis et proposés à des conditions exclusives. Découvrez une nouvelle dimension dans la gestion de vos projets.
Une IA financière
performante
Un expert en gestion
de patrimoine
Des produits exclusifs
à tarifs négociés
Un accompagnement
sur-mesure
Une démarche en 4 étapes
ÉTAPE 1
Entretien avec ROMA
ROMA, notre IA Financière spécialisée, engage un échange confidentiel pour analyser votre situation et vos objectifs patrimoniaux, en toute objectivité et sans aucun biais commercial. En quelques minutes, elle collecte les données nécessaires à l’élaboration de votre stratégie.
ÉTAPE 2
Simulation du projet
Accédez à notre simulateur de dernière génération pour visualiser votre stratégie patrimoniale. Les projections générées à partir de vos données sont claires, réalistes et disponibles en version imprimable. Elles intègrent des produits financiers d’exceptions sélectionnés pour leur performance et leur adéquation avec votre profil.
ÉTAPE 3
Rendez-vous expert
Une fois votre scénario validé, choisissez votre créneau via notre agenda en ligne et échangez avec votre expert Winvias, en visio (recommandé) ou par téléphone. Ce rendez-vous permet de valider votre projet, d’affiner votre profil investisseur et de vérifier la conformité réglementaire via notre interface sécurisée Wizio. À ce stade nous précisons les documents à fournir pour finaliser vote dossier.
ÉTAPE 4
Validation du projet
Notre stratégie est validée, place à la signature. Winvias s’occupe de tout : vous recevez vos documents par voie électronique pour une signature simple, rapide et 100% sécurisée. Inutile de vous déplacer : tout se fait à distance, en quelques minutes, avec la même rigueur qu’en rendez-vous physique. Vous êtes accompagné jusqu’à la dernière étape, en toute sécurité.
Des solutions sélectionnées avec précision, filtrées par l’IA, affinées par l’humain.
Parler à ROMAWilliam Serratore, fondateur de Winvias
Pilier humain de ce concept unique, William Serratore vérifie et affine les analyses avec ROMA, puis vous accompagne pas à pas vers une stratégie sur-mesure, qui vous ressemble, cohérente avec votre situation et vos ambitions. Son écoute, sa pédagogie et sa rigueur font de lui un véritable partenaire engagé à vos côtés.
En savoir plusL'option Booster d'épargne
Chez Winvias, nous croyons que chaque projet mérite un accompagnement à la hauteur de ses ambitions. Nos boosters d'épargne, inspirés des plus hauts sommets, vous offrent des niveaux d’engagement progressifs pour atteindre et réaliser l’ensemble de vos projets sereinement.
En savoir plusNos partenaires
Accédez à des produits d’assurance vie et d’épargne salariale de haute qualité, issus de partenaires financiers prestigieux, le tout à des conditions ultra compétitives, directement négociées pour vous.
En savoir plus
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